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业务员使用10oa协同运营系统的一天

王刚是一家贸易公司的业务员,负责公司产品的推广和销售。随着公司的发展和运营的需要,在年初的时候,公司上线使用了10oa协同办公系统,从此王刚的工作方式发生了变化。

在使用了OA系统之后,每天上班的第一件事就是登陆系统,在系统内进行打卡,然后在系统桌面上查看待处理的事务、日程安排和公司的最新通知。以前的工作方式是人找事,每天早上先要去想自己今天有哪些事情要处理,打开笔记本看一下有哪些客户要联系。现在有了OA系统,人找事变成了事找人,所有当前关注的工作都会主动推送到桌面上。王刚可以直接在系统桌面上看到所有的待处理事物、日程安排以及客户情况,处理工作的效率也提高了不少,再也不会漏掉该处理的工作。

处理完事务之后,今天的日程安排没有外出,王刚照例又打开了客户关系管理模块,这是业务员最常用到的功能。在没有使用OA系统之前,王刚都是用Excel来管理客户信息。Excel记录数据和分析数据很专业,但是用来维护客户信息,却存在一些弊端。比如表格需要自己设计,很难一开始就很完美。数据一旦多起来,就很难一目了然,完全靠查找。最大的问题是,不能实时保存,实时查看。王刚觉得与客户交流后是录入跟单信息的最佳时机,大部分信息还准确地存在记忆里,但如果回到公司再打开电脑录入,难免与客户交流情况的记忆就没那么清晰了,很容易漏掉一些有价值的信息,这些信息也许就影响着最终订单的成交与否。使用了10oa系统后,王刚在与客户约谈前的路上就用手机登陆系统,复习一下之前与客户的交流记录,做到心中有数,同时在结束与客户的约谈后第一时间在手机登录系统记下跟单信息。现在只要不外出,王刚都要照例在系统里查看一下手上资源信息,客户信息、商机信息、联系人信息、跟单信息,看看哪些客户应该及时维护和跟单一下,打个电话聊一聊。约了2个客户在下周见面,赶紧写进系统的日程里。

转眼到了下午,王刚又上10oa系统去看了下合同的情况,有没有客户付款,有没有货款没到位的,付款的立即走流程给财务,没付款的赶紧联系客户催一下。接着,王刚想起前两天出差还没报销。以前报销可是一件很头疼的事,每次出差回来都要写报销单,然后根据报销制度把单据拿去给每个负责人去签字,有的时候负责人不在,就要多跑几次,浪费不少无谓的时间,报销周期也无形中拉长了。像王刚这样经常出差的业务员,经常不能及时拿到报销的钱,导致自己的现金都周转不起来。现在使用10oa系统后不一样了,报销变得非常的方便。王刚登录10oa系统,发起报销流程,填好报销表单后点击提交,系统就自动流转,将表单和申请提交给下一步的审批人,王刚什么也不需要做,只等着报销款了。公司的报销流程也在不断精细化,现在不同的金额范围递交给不同的领导审批,不过有了10oa,王刚自己打开流程图就可以了解一下最新的流程,没时间看也没关系,点击下一步,系统就自动流转了。现在再也不用拿着报销单去找领导了,即使领导不在,或者王刚在外面出差,也可以用手机操作,报销的整个过程加速了1/3,王刚自己的现金流也运转起来了。

临近下班,王刚又登录系统,写下当天的工作日志,把业务中有困难和有进展的地方都说了说,日志会自动提交给领导,那么领导当天就能发现王刚的问题,及时地给予一些帮助。最后再系统里看看,没有什么重要的待办事务,王刚就踏实地下班回家了。

自从使用了10oa系统,王刚觉得事情井井有条了许多,也不会拉下哪个客户或是商机,更不会忘了哪个日程安排。最有用的就是移动版本,手机或者平板也能登录和使用系统,这样就算外出,王刚也一样可以实时更新和查看信息,工作效能大幅度提高。

责任编辑:barcasoul
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